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国际化加速!3家锂电企业筹划海外上市

科达制造、国轩高科、杉杉股份计划在瑞士上市。

近日,科达制造发布公告称,公司计划终止2022年度非公开发行A股股票事项,并申请境外发行全球存托凭证(以下简称“GDR”),并在瑞士证券交易所上市事宜。

公告显示,本次科达制造将以新增发的A股股票作为基础证券,通过国际发行方式发行GDR,发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过1亿股,不超过本次发行前公司普通股总股本的5.30%,发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。具体发行时间、最终发行数量、GDR 与基础证券A股股票的转换率、发行价格等将根据法律规定、监管机构批准及市场情况后续确定。

据悉,科达制造发行GDR的募集资金扣除发行费用后,将用于拓展主营业务及战略投资业务,推动全球化布局及补充公司运营资金。

电池联盟了解到,科达制造创建于1992年,于2002年在上交所上市,公司业务涵盖锂电材料、建材机械、海外陶瓷生产及销售等多个领域。

科达制造2021年年度报告中提到,锂电材料及战略投资业务方面,2017年,公司整合蓝科锂业少数股权,战略布局青海盐湖提锂,间接持有蓝科锂业43.58%股权,成为其第二大股东。公司坚定支持蓝科锂业的技术优化、扩产项目建设,在其原有1万吨/年碳酸锂的产能基础上,2021年4月蓝科锂业2万吨/年电池级碳酸锂项目正式试车,并先行释放工业级碳酸锂产能,全年两条生产线共实现碳酸锂产量约2.27万吨,销量约1.92万吨。

负极材料业务方面,科达制造子公司科华石墨引入战略合作伙伴贝特瑞增资入股,目前,公司已完善并形成了“5万吨/年锻后焦-3万吨/年石墨化-1万吨/年人造石墨-1000吨/年硅碳负极”一体化的产能布局,年内将继续新增1万吨/年石墨化及1万吨/年人造石墨产品的产能建设。在此基础上,福建科华已于2021年12月获得新增5万吨/年石墨化负极材料节能报告批复,预计于2022年下半年启动项目投建。此外,子公司安徽新材料在报告期内与中天储能达成战略合作,携手探索储能电池负极材料业务。

科达制造在锂电智能装备领域也有涉猎。今年3月31日,该公司表示,公司拟非公开发行股票募集不超过20.79亿元,分别投入建材及锂电装备智能制造基地项目、大型高端智能装备制造数字工厂项目等。其中,建材及锂电装备智能制造基地项目总投资16.25亿元,将建成年产建材装备部件161.45万件(套)、锂材料辊道窑85台(套)生产线,核心产品包括建材装备部件和整机、锂材料辊道窑以及与之配套的公用工程等设施。

业绩方面,科达制造预计2022年一季度实现净利润9亿元,同比增长约371.91%。科达制造认为,本期公司业绩变动的主要原因一是公司建材机械业务持续拓展市场,非洲建筑陶瓷产品产量较上年同期有所提升。二是因碳酸锂产品市场价格上涨,公司参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司实现的净利润与上年同期相比有大幅上涨,公司就此确认的投资收益与上年同期相比亦有大幅增长。

华鑫证券在研报中表示,对于科达制造来说,定增改为境外发行GDR融资,有几个方面的改善:股权稀释会减少(GDR发行价格不低于定价基准日前20日均价的90%,而定增为80%,同等融资规模下新股发行数减少);拓宽融资渠道,通过发行GDR,可以募集境外资金;改善股东结构,通过与瑞士资本市场的直接,可以吸引海外的长期投资者,改善公司的股东结构。

值得注意的是,除了科达制造之外,今年以来,还有两家锂电企业也计划在瑞士上市。

3月16日,国轩高科在公告中透露,为了加快公司国际化战略布局,满足海外业务发展资金需求,公司筹划境外发行GDR并拟在瑞士证券交易所上市。本次GDR发行所募集的资金将主要用于公司国际化产业布局,加快公司国际化战略步伐,有助于提升公司盈利能力和全球竞争力。

国轩高科深耕动力锂电池全球市场,截止目前,公司已与多家国际客户达成战略合作并签订产品销售订单,逐步构建全球市场体系。本次GDR发行上市,将有利于扩大其产品全球市占率及提升公司经营业绩,持续推动公司健康发展。

3月18日,杉杉股份公告显示,为拓展公司国际融资渠道,满足公司海内外业务发展需求,提升公司国际化品牌和企业形象,公司拟筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市。

杉杉股份表示,公司核心业务为锂电池负极材料和偏光片业务的研发、生产和销售。在全球新能源汽车产业处于加速发展阶段的背景下,公司将持续加大海外市场资源投入,建立面向全球市场的产品创新研发、生产和销售体系,进一步提升公司全球竞争力。

公司将充分利用资本市场改革的有利时机和政策的大力支持,与境外资本市场实现直接对接,提升公司的海外品牌知名度和影响力,拓宽海外金融融资能力,为公司的国际化发展提供充足的资金和金融资源保障。

同时,本次境外发行全球存托凭证并上市,公司可引入境外专业投资机构和产业投资者,将进一步优化公司股权结构,能够持续提升公司治理透明度和规范化水平。

据了解,GDR是指在全球公开发行,可在两个或更多金融市场上交易的股票或债券。

2018年10月,证监会正式发布《关于上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务的监管规定(试行)》。

今年2月,证监会正式升级“沪伦通”,同时允许深圳证券交易所上市公司发行GDR,且将境外市场拓展到瑞士、德国等国的交易所。

今年3月16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议后,证监会党委迅速召开扩大会议,会议提出进一步抓紧推动企业境外上市监管新规落地,支持各类符合条件的企业到境外上市,保持境外上市渠道畅通。

总结:多家锂电企业计划到海外上市,一方面开拓了企业的融资渠道,让融资方式更加多元化;另一方面,也让更多的优秀上市公司“走”出去,加大了国内企业与国际市场的交流。

可以预见,随着我国海外政策的逐步放开,今后会有越来越多的电池产业链企业谋求到海外上市。