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供需双方持续博弈 六氟磷酸锂价格何去何从?

近期六氟磷酸锂价格高位盘整,进入三月份中旬以来,六氟磷酸锂市场价格维持在46-53万元/吨,部分厂商报价低于46万元/吨。

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六氟磷酸锂价格走势图

数据来源:鑫椤资讯数据库究其原因,主要有以下几点:

成本原因

进入三月份之后,原材料碳酸锂市场价格涨势放缓,原料端成本压力得到缓解。

供应方面

2021年六氟磷酸锂价格持续上涨的主要原因是供应不足,随着元旦前后多氟多和永太新增六氟磷酸锂产能的投产及爬产,市场供应压力有一定程度的缓解。

根据鑫椤数据库统计,2021年全球六氟磷酸锂的产量仅为6.78万吨,有效产能为8.21万吨,整体产能利用率为82.6%。2021年LiPF6的产量,考虑生产及库存需求折算,市场供应存在缺口,产能不足是导致供应不足的主要原因,因此各家厂商纷纷布局六氟磷酸锂,进入2022年,大厂新建产能逐步释放。

多氟多目前六氟磷酸锂产能有2万吨,开工率正常,其中2022年元旦前后新增的5000吨爬产顺利,已经逐步达产,预计2022年底前新建3.5万吨产能将全部投产,总产能将达到5.5万吨。

天赐目前拥有折固3.2万吨的六氟磷酸锂产能,新增9万吨液态六氟技改扩产项目正在建设中,预计今年年中将完成建设并投产。

天际股份六氟磷酸锂年设计产能8160吨,在建产能1万吨,预计4-5月份投产,再加上规划产能3万吨明天投产,预计未来公司六氟磷酸锂产能约4.8万吨。

随着六氟磷酸锂存量产能的正常释放、近期投产产能的逐步爬产、新增产能的陆续投产,六氟磷酸锂供给端将持续增加,目前市场对此已有初步预期。

需求方面

六氟磷酸锂市场主要是受新能源汽车市场动力电池以及储能市场的需求拉动,带动电解液需求的增长。

近年来,我国新能源汽车销量整体呈增长趋势。据鑫椤ICC数据库统计,2020年我国新能源汽车销量为136.7万辆,2021年我国新能源汽车呈井喷式发展,同比翻了近2倍,销量达到352万辆。

相应的,2021年我国动力电池的需求量达到158.4 GWh,2021年全球六氟磷酸锂的需求量达到8.59万吨。

根据鑫椤ICC数据库统计及预测,2022年全球新能源汽车销量将达到1060万量,我国新能源汽车销量将达到550万辆。

相应的,2022年全球锂电池需求量将达到738.1GWh,我国动力电池需求量将达到258.5GWh。

2022年全球六氟磷酸锂的需求量预计将达到12.23万吨,市场需求旺盛,增势不减。但2022年一二月份,碳酸锂价格一路高涨,再加上其他原材料也处于高位,下游电池厂及新能源汽车厂的利润被挤压,部分中小电池厂尤其是数码电池厂,因无法承受上游原材料价格上涨导致的成本压力,降荷乃至停工待产,六氟磷酸锂的需求受到一定程度的抑制,六氟磷酸锂价格出现高位盘整。

进入三月份以来,上游材料价格向下游传导,下游电池厂及动力汽车开启涨价模式,新一轮的涨价叠加第二季度生产旺季,或将恢复对上游六氟磷酸锂的市场需求。

市场氛围

2022年初,六氟磷酸锂价格到达新的高点,下游电池厂严重承压,叠加正极材料碳酸锂价格飞涨,整体市场需求热度减缓,下游采购心态发生变化,下游厂商对六氟磷酸的价格持观望态度,随着电池厂及新能源汽车的持续向好,下游采购或将恢复对六氟磷酸锂市场需求热度。

综上所述,从成本面、供给面、需求面、市场氛围等方面对六氟磷酸锂市场有一定的支撑。短期来看,六氟磷酸锂价格将维持高位盘整状态,主要原因如下:

首先整体需求尚未完全恢复,价格上行期间,下游厂商的拿货积极性受到影响,采购节奏放缓;其次随着大厂产能的逐步释放,供给端的压力将得到缓解,市场供应量持续上升。当前供需双方持续博弈,六氟磷酸锂维持高位盘整。随着市场回暖,对六氟磷酸锂的需求将会持续增加,由于上下游新增产能投产及爬产进度存在不一致,不排除仍会出现短期结构性价格高位震荡。